≪当社の取組方針≫

• 『未来の安心を共に創る』ために、お客さま本位の業務運営を実現するための仕組みである循環型リスクマネジメントを実行します。
• お客さまに対して常に最適なサービスおよび安心を提供するために、２担当者 1クラーク制を採用しています。
• お客さまに有益な情報をお届けするために、代理店通信『セーフティゲート便り』を定期発行しています。

≪当社の取組方針≫

• お客さま対して最適な情報およびサービスの提供を実現するために、年間の研修計画表を策定し、その計画に基づき実践しています。社員が講師となる自社独自研修も理解度テストと併せて実施しています。自らが講師となることでお客さまのためのスキルアップへの動機づけが明確になります。

研修内容のテーマ事例

・コンプライアンス・取扱保険会社からの最新情報・各種セミナー参加・メンタルヘルス・健康経営・ケーススタディロープレ・保険税務・保険周辺知識・リスク評価・損害賠償・損害サービス等

≪当社の取組方針≫

• 循環型リスクマネジメントによって知り得た「お客さまの声」を社内で共有し、また解決も図りながら、お客さまに最善のサービスを提供するための改善に繋げていきます。
• 「お客さまの声」からの改善内容を実践するため、また重要な情報をより分かりやすく提供するために、定期的にケーススタディロープレを実施し、より適切に、よりわかりやすい有益な情報およびサービスの提供に努めます。
• お客さまからの意向把握シートを定期的に点検する態勢を整え、利益相反管理の適切性と有効性を検証しその結果を踏まえて継続的な改善に努めます。
• 当社社員のお客さま本位の行動については、当社人事評価制度のコンプライアンスやカスタマーファースト項目とも連動しています。
• 保険会社から受け取る手数料は、当社の業務品質や保険会社とのパートナーシップ等の評価項目により定められています。

• 損保更改率・・・90％以上
• 生保25ヵ月継続率・・・90％以上
• 年間研修･勉強会受講回数・・・50回以上
• 「お客さまの声」共有･改善会議・・・年間12回以上

2022年4月実績値 （2021年5月～2022年4月）

●損保更改率・・・93.1％

●生保25ヵ月継続率・・・97.5％

●年間研修･勉強会受講回数・・・72回

●「お客さまの声」共有･改善会議・・・19回

１．お客さま本位の業務運営の「実現」について

≪取組状況≫

• 『未来の安心を共に創る』ために、お客さま本位の業務運営を実現するための仕組みである循環型リスクマネジメントを実行しています。
• お客さまに有益な情報をお届けするために、代理店通信『セーフティゲート便り』を１月と７月に発行しています。

２．お客さま本位の「スキルアップ」について

• 年間の研修計画表を策定し、その計画に基づき実践しています。社員が講師となる自社独自研修も理解度テストと併せて実施しています。
  （KPI実績値参照、研修･勉強会にて）

３．お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について

• 循環型リスクマネジメントによって知り得た「お客さまの声」を社内で共有し、また解決も図りながら、お客さまに最善のサービスを提供するための改善に繋げています。
  （KPI実績値参照、「お客さまの声」共有･改善会議にて）
• 「お客さまの声」からの改善内容を実践するため、また重要な情報をより分かりやすく提供するために、定期的にケーススタディロープレを実施し、より適切に、よりわかりやすい有益な情報およびサービスの提供に努めています。
• お客さまからの意向把握シートを定期的に点検する態勢を整え、利益相反管理の適切性と有効性を検証しその結果を踏まえて継続的な改善に努めています。

顧客本の業務運営に関する原則※	取組方針
原則２.【顧客の最善位の利益の追求】	実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注）	実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
原則３.【利益相反の適切な管理】	スキルアップ2-1 追求3-3
（注）	スキルアップ2-1 追求3-3
原則４.【手数料等の明確化】	当社は手数料開示義務のある商品を取り扱っておりません。
原則５.【重要な情報の分かりやすい提供】	実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注1）	実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注2）	当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。
（注3）	実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注4）	実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注5）	実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
原則６.【顧客にふさわしいサービスの提供】	実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注1）	実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5
（注2）	当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。
（注3）	当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。
（注4）	スキルアップ2-1 追求3-1
（注5）	実現1-1 スキルアップ2-1
原則７.【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】	スキルアップ2-1 追求3-4
（注）	スキルアップ2-1 追求3-4

※原則の詳細につきましては、金融庁ホームページにてご確認ください。